Vor drei Jahren war Adam Levinsons in Singapur ansässiger Vermögensverwalter das Paradebeispiel für die Verwüstung am Anleihemarkt, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank verursacht wurde.

Graticule Asset Management Asia, das das Jahr 2023 mit rund 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,55 Milliarden Euro) begann, musste mitansehen, wie sein Flaggschiff-Makro-Hedgefonds mehr als 25 Prozent an Wert verlor – größtenteils in den Tagen nach dem Zusammenbruch der Bank –, da es mit Wetten auf die kurzfristigen Zinssätze danebenlag. Das Unternehmen stellte die Strategie im ersten Quartal 2023 ein und zahlte das Kapital an die Anleger zurück.

Nun verwaltet Graticule wieder 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,55 Milliarden Euro), wie eine dem Unternehmen nahestehende Person gegenüber BUSINESS INSIDER (BI) erklärte, nachdem das verwaltete Vermögen wieder auf das Niveau vor dem Zusammenbruch gebracht worden war.

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Anstelle eines Hedgefonds verwaltet das Unternehmen das Kapital der Anleger nun über separat verwaltete Konten (SMAs), so diese Person, darunter eine Makrostrategie, die in diesem Jahr bis Ende August um 28 Prozent zulegte. Der durchschnittliche Makrofonds verzeichnete laut dem Hedgefonds-Analyseunternehmen PivotalPath im gleichen Zeitraum einen Anstieg von weniger als sechs Prozent.

SMA sind für Kapitalgeber eine zunehmend verbreitete Möglichkeit, Zugang zu alternativen Anlagestrategien zu erhalten, da diese Struktur mehr Transparenz hinsichtlich der zugrunde liegenden Strategie bietet als ein traditioneller Hedgefonds. Für angehende Gründer von Vermögensverwaltungsgesellschaften kann dies ein einfacherer Weg sein, ein neues Unternehmen oder eine neue Strategie auf den Markt zu bringen.

Das Unternehmen hat zudem seine Mitarbeiterzahl durch den Einsatz von KI-Agenten zur Unterstützung der Anlageexperten „optimiert“, wie die dem Unternehmen nahestehende Person erklärte, wodurch Kosten gesenkt wurden.

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Aus behördlichen Unterlagen geht hervor, dass das Unternehmen insgesamt 18 Mitarbeiter beschäftigt, darunter Anlageexperten in den Niederlassungen in New York und Los Angeles sowie am Hauptsitz in Singapur. Zu Beginn des Jahres 2023 hatte das Unternehmen laut behördlichen Unterlagen 55 Mitarbeiter.

Levinson ist in der asiatischen Investment-Szene bekannt. Der ehemalige Eigenhandelshändler bei Goldman Sachs war Führungskraft bei Fortress, bevor er sich 2015 selbstständig machte und Graticule gründete.

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