На этот раз главным героем станет не поросенок, а десятилетний мальчик (Матвей Тараканов), вынужденный выступать в цирке под контролем властной и расчетливой Беладонны (Нонна Гришаева), заставляющей юного артиста вводить публику в заблуждение ради собственной выгоды.

В какой-то момент герой решается на побег. Вскоре он встречает бывшего циркового артиста дядюшку Мокуса (Ян Цапник) и его племянницу Бамбино (Ева Смирнова). Они создают собственную труппу и отправляются на поиски родителей мальчика.

Роли в фильме исполнили Максим Лагашкин, Валентина Ляпина, Вадим Галыгин, Роман Курцын, Юрий Гальцев, Дмитрий Колчин, Илья Куруч, Алексей Шальнов и другие.

Режиссер - Митрий Семенов‑Алейников (серия "Не одна дома", "Подростки в космосе", "Папа, купи песика"), сценарий написала Мария Михелева ("Три в одном").