La unidad de Banca Privada de BBVA en España, que incluye BBVA Patrimonios, alcanzó a cierre de junio de este años un volumen bajo gestión de 172.193 millones de euros a través de 193.940 clientes. Esta evolución permite a la entidad seguir avanzando hacia su objetivo de alcanzar los 200.000 clientes con un modelo que, según transmite, combina el acompañamiento del banquero privado, el asesoramiento especializado y el uso de tecnología.

Fernando Ruiz, director de Altos Patrimonios, de Banca Privada y Banca Personal de BBVA en España, señala que "los datos muestran que seguimos creciendo de forma sostenida y que los clientes valoran un modelo cercano, especializado y apoyado en todas las capacidades de BBVA". "Nuestro objetivo es acompañarlos -a los clientes- en la gestión global de su patrimonio y ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades", añade.

Líderes en carteras de inversión

A cierre de junio, BBVA gestiona 64.850 carteras de inversión de Banca Privada y Patrimonios, un 13% de crecimiento en lo que va de año, con un volumen total de 47.480 millones de euros. Unas cifras que consolidan las carteras de inversión como el producto más adecuado para la gestión de patrimonios, por las múltiples ventajas que aportan. La entidad cuenta con una amplia oferta de carteras asesoradas y gestionadas, con distintos niveles de servicio y pricing, para adaptarse a los objetivos, el perfil de riesgo y las preferencias de cada cliente, incluidas opciones con preferencias de sostenibilidad.

Durante este primer semestre del año, también se ha avanzado en soluciones digitales relevantes para las carteras, que por ejemplo permite a los clientes de Banca Privada y Patrimonios visualizar todas sus carteras de inversión en su ‘app’ y web, incorporando las que mantienen en otras entidades financieras, para que puedan analizar su patrimonio de forma global e integrada. De esta forma, BBVA es una de las primeras entidades en ofrecer esta posibilidad, reforzando su liderazgo en innovación y asesoramiento patrimonial.

Nuevas propuestas pensadas para los clientes de Banca Privada

Durante estos seis primeros meses del año, Banca Privada de BBVA ha dado pasos significativos en dar a sus clientes una propuesta de valor cada vez más diferenciada y pensada para cubrir sus necesidades y estilo de vida.

Dos ejemplos claros de estos avances han sido, por un lado, la nueva gama de tarjetas de crédito para los segmentos de BBVA Patrimonios y Banca Privada, diseñadas a la medida de sus necesidades y dentro de una propuesta de valor específica para estas unidades. Estas nuevas tarjetas tienen como denominador común amplias ventajas en viajes, servicios diferenciales en aeropuertos, descuentos en combustibles, servicios de concierge, experiencias exclusivas y un amplio paquete de seguros.

Por otro lado, recientemente Banca Privada de BBVA ha lanzado el nuevo Plan EstarSeguro Platino. Este nuevo programa ofrece un ahorro del 5% desde la contratación del primer seguro y aumenta sucesivamente la bonificación, hasta alcanzar el 20% para aquellos clientes que agrupen diez o más pólizas, impulsando así la apuesta del banco por una gestión patrimonial cada vez más integral.

Un nuevo servicio de Multi-Family Office

Entre las principales novedades de este primer semestre del año se encuentra el lanzamiento del nuevo servicio de Multi-Family Office de BBVA en España, dirigido a familias con grandes patrimonios y necesidades de planificación más complejas. La propuesta permite abordar de forma coordinada la gestión financiera, la estructura empresarial, el patrimonio inmobiliario, la planificación sucesoria y la transmisión del patrimonio entre generaciones.

Este nuevo servicio amplía el nivel de servicio de Banca Privada de BBVA y permite acompañar a los clientes en cuestiones que van más allá de la inversión financiera, de manera independiente. La entidad avanza así hacia una gestión más integral, con una propuesta que se adapta a la complejidad y a la evolución de cada patrimonio.