Metric Capital Partners LLP, firma paneuropea de inversión en capital privado, ha cerrado la adquisición de la compañía sevillana Dental Company, uno de los principales grupos de clínicas dentales de España, en consorcio con Alter Capital -uno de los inversores actuales- y el CEO de la compañía, Francisco Ruiz.

Como resultado de la operación, que ya fue avanzada por El Conciso, los actuales accionistas mayoritarios de Dental Company, Otium y Headway Capital Partners -a través de Alter Cap II SCR- han vendido su participación.

Fundada en 2009 y con sede en Sevilla, Dental Company opera actualmente 130 clínicas en toda España y ofrece una amplia gama de servicios odontológicos de alta calidad, informa la compañía, incluyendo implantología, ortodoncia y odontología general, entre otros.

Tras iniciar su actividad en Andalucía, la compañía ha experimentado una rápida expansión en los últimos años, ha desarrollado una extensa red de clínicas a nivel nacional y consolidando una sólida posición en el mercado dental español. Durante los últimos tres años ha integrado más de 50 clínicas, tanto mediante adquisiciones como a través de aperturas de nuevos centros.

Expansión hasta llegar a 200 clínicas con nuevos centros y adquisiciones

Metric y el resto de los socios del consorcio prevén realizar inversiones para apoyar la próxima fase de crecimiento de Dental Company, con el objetivo de alcanzar las 200 clínicas en 2028 mediante la apertura de nuevos centros y adquisiciones selectivas.

Esta operación, realizada a través del Fondo V de Metric, es la sexta de este fondo y la tercera del fondo en el sector sanitario. Además, supone la octava inversión de Metric en España, donde la empresa ha comprometido más de 400 millones de euros desde su creación.

Por su parte, Alter Capital culmina la desinversión de la última compañía de su fondo Alter Cap II, levantado a finales de 2018, completando así su ciclo inversor y obteniendo un retorno equivalente al doble del capital invertido. La nueva inversión se realiza a través de Alter Cap III y supone la duodécima incorporación a la cartera del fondo.

John Sinik, socio director de Metric y presidente de su Comité de Inversiones, ha manifestado que "nuestra inversión en Dental Company se alinea con la estrategia de Metric de expandir estratégicamente su presencia en el sector de los servicios sanitarios, respaldando plataformas de alta calidad que están bien posicionadas para mantener un crecimiento sostenido y alcanzar el éxito a largo plazo"

Por su parte, Miguel Lasso de la Vega, director general y responsable de Metric en España y Portugal, ha dicho que "nuestra inversión en Dental Company refleja nuestra plena confianza en el equipo directivo, en el potencial de crecimiento de la plataforma y en la dinámica favorable del sector. Esperamos colaborar estrechamente con el equipo gestor para impulsar el desarrollo futuro de la compañía".

Desde Alter Capital, Ángel González Bravo, socio director de la firma, ha afirmado que "volver a invertir en la compañía era una decisión natural. Mantenemos nuestro firme compromiso de apoyar al equipo en esta nueva etapa de innovación y crecimiento, con el objetivo de seguir generando valor sostenible a largo plazo".

Por último, Francisco Ruiz, CEO de Dental Company, ha añadido que "Nos encontramos en una posición idónea para impulsar nuestra estrategia de crecimiento y reforzar al mismo tiempo la estabilidad financiera de la compañía a largo plazo".

Metric ha contado con el asesoramiento legal de Linklaters, mientras que Alter Capital y Francisco Ruiz han sido asesorados por Deloitte. El proceso de due diligence ha sido realizado por L.E.K. Consulting, PwC España, Bécquer Abogados y Garrigues.

Los vendedores han contado con el asesoramiento de Deloitte y EY-Parthenon, actuando Arcano como asesor financiero durante todo el proceso de venta.

Metric Capital Partners es una de las principales gestoras paneuropeas de capital privado especializadas en soluciones de financiación. La firma ha captado más de 3.700 millones de euros de capital de una base global de inversores y cuenta con oficinas en Reino Unido, Francia, Alemania, España, Suecia, Italia, Portugal y Luxemburgo. Desde su creación en 2011, Metric ha completado 50 inversiones en 20 países.

Alter Capital es una gestora de capital privado especializada en la inversión en pequeñas y medianas empresas españolas. La firma tiene su sede en Sevilla y equipos en Madrid y Málaga. Actualmente gestiona más de 100 millones de euros y cuenta con una cartera formada por 15 compañías.